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煉油行業(yè)運行五大新動向
發(fā)布日期：2015-07-23 預覽次數(shù)：
世界油市正在發(fā)生較大變化，我國煉油行業(yè)也在主動或者被動地發(fā)生諸多改變。2015年對于中國煉油行業(yè)又是一個“分水嶺”。目前，我國煉油行業(yè)運行出現(xiàn)了一些新特點、新動向，從中可以看出行業(yè)未來發(fā)展的方向。
成品油價改見效
據(jù)統(tǒng)計，2015年1~6月國家發(fā)改委調價可概括為“五漲四跌三擱淺”，定價機制最大限度的反映了供需面，且基本平衡了與此相關的各方利益。
新的定價機制實施符合當前整個中國經(jīng)濟及社會形勢，而單單從煉油行業(yè)考慮，最新定價機制的改革也是成功的。成品油是最重要的煉油產(chǎn)品，成品油市場的有序發(fā)展對整個煉油行業(yè)的健康發(fā)展至關重要。2015年以來，通過價格調整，一方面，保證了煉油業(yè)的合理利潤，調動了煉廠的生產(chǎn)積極性；另一方面，成品油價格基本實現(xiàn)了與國際接軌，市場化的程度得到提升。煉油產(chǎn)品的國際化，對于未來煉油原料的國際化及市場化起到了積極推動作用。目前來看，我國成品油定價機制今年再度改革的可能性不大，其主要原因是當前定價機制與我國煉油行業(yè)及經(jīng)濟發(fā)展的高度匹配性。煉油行業(yè)的革新及健康發(fā)展得益于多元化的市場競爭。在此情況下，包括成品油在內的煉油產(chǎn)品市場化將得以延續(xù)，而煉油原料的多元化也將快速推進。除中國石化、中國石油、中國海油三大集團外，中化工、中化國際及成規(guī)模的地方煉廠都將更深入地參與其中。而中國原油期貨在今年下半年上市，也將為煉油原料的多元化發(fā)展助力。擁有多元化競爭格局、才能實現(xiàn)公開競價，進而實現(xiàn)與國際價格的真正接軌。
成品油供應過剩
據(jù)統(tǒng)計，2015年上半年國有石化企業(yè)對于地方煉廠成品油的外采量不足170萬噸，較去年同期縮減24%。其中，汽油在72萬噸左右，柴油在96萬噸左右。國有企業(yè)對于成品油的外采80%以上來自于地方煉廠，當然也有部分來自于中間商。但是據(jù)實際調查顯示，來自于中間商的成品油也基本源自地煉（通過中間商主要因為質量問題的責任擔保）。 據(jù)實際了解，成品油供應過剩是導致國有企業(yè)外采量減少的主要原因。此外，由于成品油過剩嚴重，國有公司外采條件也非常苛刻，產(chǎn)品質量把關較之前更為嚴格，將外采價格壓得非常低，其實際外采價格較地方煉廠外銷的市場價格低300元/噸左右。此外，國企外采地煉成品油采取的是“先貨后款”的形式，這使地方煉廠非常被動。2014年至今，銀行對于煉油行業(yè)收緊銀根，“先貨后款”的形式無疑又給地煉增加了成本。多重因素影響下，2015年下半年國企對地煉外采的量會繼續(xù)減少，且這種減少會在2016年延續(xù)。
產(chǎn)能過剩日益嚴重
中國沒有產(chǎn)能過剩的準確定義，如果參照發(fā)達國家生產(chǎn)裝置開工負荷不低于78%的臨界點計算，那么我國2015年全年需要的煉油產(chǎn)能約為4.74億噸。但是根據(jù)最新統(tǒng)計，目前我國煉油一次產(chǎn)能已經(jīng)達到7.23億噸。如此算來，我國目前理論過剩的產(chǎn)能為2.49億噸，過剩率高達50%。當然以上計算更多是以煉油最為重要的兩個方面之一，能源的消費為基準進行核算，而關于化工原料的消費并未考慮在內，比如乙烯消費等。如果將調和油考慮在內，產(chǎn)能過剩的部分還要放大。 據(jù)了解，國企部分加工能力較小的煉廠如滄州煉廠、濟南煉廠、西安石化等，現(xiàn)有裝置的開工率將逐步降低，而部分地方煉廠陳舊裝置也將進入淘汰行列。在產(chǎn)能過剩的情況下，落后產(chǎn)能的淘汰將快速推進。業(yè)內人士認為，2015年將是煉油行業(yè)落后產(chǎn)能淘汰的新開端，其中日益嚴重的煉油產(chǎn)品過剩是導致落后產(chǎn)能淘汰加速的主因。
“中間商”進入艱難期
我國煉油產(chǎn)能過剩導致的油品過剩早已顯現(xiàn)，但國際油價的重回低位，使中間商失去了操作空間，因此社會庫存清空。在此情況下，產(chǎn)能過剩導致的產(chǎn)品過剩在市場上體現(xiàn)更為突出。在競爭激烈的情況下，更多的油品省去了中間環(huán)節(jié)，煉油原料方面開始逐步與供應商直接洽談（地煉原料進口此特點更為突出）。而煉油產(chǎn)品無論成品油還是其他化工產(chǎn)品大部分由生產(chǎn)商直供終端。流通環(huán)節(jié)的利潤被壓縮殆盡，中間商因此“步履維艱”。 在產(chǎn)品過剩問題沒有改善，確切地說是下游需求沒有大幅提升之前，煉化產(chǎn)品中間商的生存空間不會增加。估計2015年這種局面不會明顯得以改善。
煉油行業(yè)技術發(fā)展新方向
煉油行業(yè)如果僅從煉油環(huán)節(jié)考慮，這是一個投資較大但是利潤較低的行業(yè)。而在盈利狀況不佳且油品升級的大環(huán)境下，煉廠必須通過更具競爭力的技術來鞏固現(xiàn)有的市場份額。通過實地了解，目前煉油技術的兩個主要發(fā)展方向是重油加工與加氫。而前幾年關于煉油深加工等方面的推進，則隨著油價暴跌及相關化工品市場的驟變逐步淡化。
重質油加工的技術革新。雖然美國頁巖油氣大量開采，原油不可再生資源的說法逐步被人們忘記。但是傳統(tǒng)原油的開采量，特別是我國油田的產(chǎn)量增長潛力有限。為了維持現(xiàn)有原油產(chǎn)量，多數(shù)油田都在進行二次、三次、甚至四次開采。而隨著開采的深入，產(chǎn)出的原油也必然朝著重質化及劣質化的方向發(fā)展。2014年下半年以來，煉油利潤的縮水使得煉制低價原料成為重要的競爭優(yōu)勢。因為輕質原料煉制方面，煉廠裝置同質化嚴重，極易形成競爭。而實際的利潤測算，也體現(xiàn)了加工重質低價原油更具競爭力（這與加工燃料油是有區(qū)別的，因為燃料油需要征收消費稅，這里的重質原料并不包括重質燃料油）。 站在煉廠經(jīng)營者角度考慮，順應全球及中國煉油原料重質化的大趨勢，可以從加工重質原料中取得利潤優(yōu)勢。無論從裝置方面還是從催化劑方面，煉油廠都在向著“重質原料加工”方向發(fā)展。
煉油加氫大勢所趨。油品質量升級的步伐在加快，油品的清潔性及穩(wěn)定性成為成品油未來五年發(fā)展中最為重要的部分。大氣污染防治油品升級行動計劃啟動以來，《加快成品油質量升級工作方案》將國內東部地區(qū)11省市國五汽柴油標準實施日期提前至2016年1月1日，兩大國有集團油品升級工作提前布局。目前，中國石化已完成國五汽油3900萬噸產(chǎn)能的升級改造工作，占汽油總產(chǎn)能的70%；柴油完成3100萬噸國五標準升級，占柴油總產(chǎn)能的40%。按照現(xiàn)在兩大集團的升級進度以及之前油品升級情況，在國家規(guī)定時間內提前完成油品升級任務將成為現(xiàn)實。不久，成品油國六標準推行將納入議程，屆時成品油升級的速度在當前“跨步”前進的基礎上將再度提速。
油品升級必須通過油品加氫工藝技術去實現(xiàn)。油品升級中硫含量是最重要指標之一，而加氫脫硫就成為必要的一環(huán)；而重質原料加工及最終煉油產(chǎn)品的穩(wěn)定性，同樣需要加氫處理。加氫過程由之前的僅產(chǎn)品加氫發(fā)展為原料、產(chǎn)品雙加氫。總之，油品升級及重質原料加工，將使加氫成為煉油行業(yè)未來發(fā)展的大趨勢。
我國煉油行業(yè)一直在改變，新能源的高速發(fā)展、頁巖油氣革命、寬幅震蕩的國際油價及不斷革新的煉油技術，均可能使煉油行業(yè)在可預見的未來發(fā)生“顛覆性”的變化。煉油行業(yè)的改變與中國當前經(jīng)濟形勢的“匹配性”比“先進性”更為重要。