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全球煉油新格局及油品貿(mào)易發(fā)展趨勢
發(fā)布日期：2015-06-29 預覽次數(shù)：
進入21世紀，國際油價高企，加之技術(shù)進步，催生了美國頁巖油氣革命。2000－2013年美國頁巖油增產(chǎn)約1.3億噸，同時帶來天然氣液和凝析油產(chǎn)量的迅速增長，使其煉油與石化產(chǎn)業(yè)重獲生機，石油產(chǎn)品由凈進口轉(zhuǎn)為凈出口，對全球貿(mào)易格局產(chǎn)生重大影響。與此同時，中東地區(qū)憑借原油資源和成本優(yōu)勢，掀起石油化工項目建設熱潮；印度煉油規(guī)模大，也已成為世界成品油出口基地之一。
拉美、非洲等地區(qū)煉化發(fā)展速度放慢，甚至萎縮，而地區(qū)油品消費快速增長，缺口不斷擴大。未來，受到美國和中東地區(qū)成品油出口增加的影響，亞太地區(qū)過剩的成品油將被擠壓在區(qū)域內(nèi)平衡為主，這將對中國的成品油出口構(gòu)成挑戰(zhàn)。
1 全球煉油工業(yè)格局悄然改變
整體上看，全球煉油能力平穩(wěn)增長。2000－2014年全球煉油能力從42.1億噸/年增長到47.3億噸/年，年均增長率為0.8%，平均每年凈增約2650萬噸/年。未來石油需求的增長將繼續(xù)帶動煉油能力的上升，預計2025年全球能力將增至50.4億噸/年，2014－2025年年均增長率為0.6%。分地區(qū)來看，煉油能力的發(fā)展并不平衡，亞太、北美和歐洲三大煉油中心呈現(xiàn)差異化發(fā)展態(tài)勢，中東將成為煉油能力快速增長的新星，參見下圖。
1.1 亞太地區(qū)
亞太地區(qū)煉油能力由2000年的11.1億噸/年增長到2014年的15.3億噸/年，占全球的比重由26%上升到32%，能力增長主要受到中國和印度的需求增長所帶動，成為全球煉油中心東移的標志。
金融危機以前，亞太地區(qū)煉油商加工毛利豐厚，但持續(xù)新增的煉油能力可能使這種狀況發(fā)生逆轉(zhuǎn)。在市場供過于求的局面下，亞太地區(qū)煉油業(yè)的發(fā)展空間正變得愈加狹窄，煉油商的利潤空間因此受到擠壓。2000－2008年新加坡地區(qū)煉油毛利率平均為12.0%，2009－2014年平均為6.5%，下滑近一半。
除了中國以外，亞太地區(qū)煉油能力顯著增加的是印度。在經(jīng)濟增長及能源政策的積極影響下，印度煉油工業(yè)實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。2000年煉油能力僅1.2億噸/年，2014年增加到約2.3億噸/年，已經(jīng)超過日本，位居亞洲第二。
目前國有企業(yè)主要有印度國家石油公司、巴拉特石油公司、印度斯坦石油公司和金奈石油公司等7家，生產(chǎn)能力占全國的55.2%；私有企業(yè)主要有信實工業(yè)公司（其下屬賈姆訥格爾煉油廠的煉油能力達到6 200萬噸/年，是全球最大的煉化一體化企業(yè)之一）和埃薩石油公司2家，能力占全國的44.8%。預計2020年印度的煉油能力將增加至2.6億噸/年，2030年將達到3億噸/年左右，見下表。
由于日本國內(nèi)石油產(chǎn)品需求量不斷下降，日本政府一直在鼓勵煉油企業(yè)削減煉油能力。日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省已經(jīng)要求其國內(nèi)煉油商在2014年3月底前將渣油裂解/原油蒸餾能力比例提高至13%或更高，最終目標是接近西歐國家的19.5%，2014年日本煉油能力比1998年高峰時減少了近5000萬噸/年。煉油產(chǎn)能大幅削減促使日本煉油利潤走強。
預計到2020年，日本還有大約1 500萬噸/年的產(chǎn)能將被關(guān)閉。2000年以來，韓國、新加坡和中國臺灣省等地明顯放緩了煉油能力的擴張，主要原因也是石油需求增長緩慢，煉油廠主要以升級改造為主，生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品。未來中國臺灣省高雄煉廠也將面臨關(guān)閉。
亞太其他地區(qū)煉油能力有增有減。其中，繼2012年底殼牌在悉尼的克萊德煉廠關(guān)閉后，加德士在悉尼的克內(nèi)爾煉油廠也于2014年10月關(guān)閉，BP公司宣布將在2015年年中之前關(guān)閉在布里斯班的布爾沃煉油廠，澳大利亞的煉油能力一直在緩步下降。而馬來西亞、文萊、巴基斯坦、泰國和越南則有望擴張其煉油能力，到2020年能力增量有望達到3000萬噸/年左右。
馬來西亞國家石油公司的煉化一體化項目因受到土地、成本等制約，進度已落后于計劃，預計在2019年底完成。越南宜山千萬噸煉化廠推遲到2013年10月才開工建設，預計2018年投產(chǎn)。文萊恒逸石化大摩拉島石化煉油廠完工時間預計從2016年底延遲至2018年。
整體來看，未來10年亞太地區(qū)煉油能力仍有增長，但是增速比前10年明顯放緩，該地區(qū)煉油能力占全球的比重將維持在32％左右。
1.2 北美地區(qū)
北美地區(qū)石油需求已經(jīng)飽和，并有所下滑，但是2008年以來，頁巖油氣革命為北美（特別是美國）煉油廠提供了廉價的原料。2000－2008年美國石油（包括常規(guī)原油、頁巖油、凝析油和天然氣液）產(chǎn)量處于下降態(tài)勢，2008年達3.06億噸的低點。2008年以后，由于頁巖油產(chǎn)量快速增長，2013年美國石油總產(chǎn)量快速上升到4.47億噸。因此北美地區(qū)煉油能力不但沒有下降（見下表），反而由2000年的9.3億噸/年增長到2014年的9.9億噸/年，占全球的比重由22%略降至21%。該地區(qū)煉油廠產(chǎn)品開始轉(zhuǎn)向出口。
得益于低廉的頁巖油供應，2000－2008年美灣地區(qū)理論煉油毛利率平均為8.4%，2009－2014年平均為13.1%，成為全球最有煉油競爭力的地區(qū)。
美國常規(guī)原油產(chǎn)量繼續(xù)小幅下降，但2018－2020年頁巖油產(chǎn)量將達到頂峰，凝析油和天然氣液繼續(xù)小幅增長。整體來看，2020年美國石油總產(chǎn)量將增加到5.45億噸左右，2030年小幅下降到5.10億噸左右。美國煉油能力的變化主要取決于出口能力和市場空間，預計到2020年增長約3000萬噸/年，參見下表；2025年以后可能出現(xiàn)小幅下降，大致維持在9.1～9.2億噸/年。
1.3 歐洲地區(qū)
世界第三大煉油中心是歐洲，近年來歐元區(qū)經(jīng)濟普遍蕭條，受來自亞洲、中東、俄羅斯和美國成品油進口增加和2008年以來歐洲成品油需求下降14％的影響，煉油毛利不斷下滑，金融危機以后關(guān)閉煉油廠約20個，煉油能力由2000年的8.4億噸/年下降到2014年的7.8億噸/年，在全球的占比由20%下降到16%。
法國關(guān)停的煉油能力最多。2014年法國煉油業(yè)整體虧損7～8億歐元，今后幾年將繼續(xù)關(guān)停現(xiàn)有煉油能力的30％，法國煉油廠的關(guān)停也與汽柴油供需不平衡有關(guān)。意大利也將繼續(xù)關(guān)停煉油廠，過去6年煉油能力已縮減10％。
2000－2008年西北歐煉油毛利率平均為8.4%，2009－2014年為4.4%。從全球看，很多因素令歐洲的煉油業(yè)前景不容樂觀。中東新建煉油廠將逐步投產(chǎn)，美國煉油廠競爭力進一步提升。因此，未來歐洲仍將繼續(xù)關(guān)停部分煉油廠。
1.4 中東地區(qū)
中東地區(qū)受市場需求增長和相關(guān)政策鼓勵的影響，其煉油工業(yè)得以快速發(fā)展，煉油能力由2000年的3.3億噸/年增長到2014年的4.4億噸/年，在全球占的比重由8%增長到9%。
中東各國發(fā)展煉油業(yè)的初衷并不相同，沙特阿拉伯、科威特和阿聯(lián)酋希望維持或加強其石油產(chǎn)品出口國的地位，而伊朗和伊拉克則專注于滿足國內(nèi)需求。
其中，沙特是中東地區(qū)最大的產(chǎn)油國，目前也是該地區(qū)最大的煉油商。其煉油能力增長經(jīng)歷了三個階段：
1990－2002年煉油能力整體保持在8000萬噸/年左右，其中2002年位于沙特西海岸的拉比格煉油廠的加工能力由1625萬噸/年擴至1925萬噸/年，使得沙特煉油能力小幅增長至9020萬噸/年；
2003年位于沙特東海岸的拉斯塔努拉煉油廠新建了一套1125萬噸/年的凝析油分餾裝置，沙特國內(nèi)煉油能力躍上1億噸/年的平臺；
2013年沙特阿美石油公司與法國道達爾公司合資的朱拜勒2000萬噸/年煉油廠投產(chǎn)，2014年沙特阿美與中國石化集團公司合資的延布2000萬噸/年煉油廠投產(chǎn)，至此沙特煉油能力已達1.47億噸/年。
中東地區(qū)正在謀求由單一的資源出口轉(zhuǎn)向下游加工，大力發(fā)展石油化工產(chǎn)業(yè)，預計2030年煉油能力將超過6.5億噸/年，盡管部分煉油建設項目有可能延遲或取消。中東地區(qū)正在成為全球重要的煉油中心之一，參見下表。
綜觀全球煉油格局變化的新趨勢，北海沿岸、地中海沿岸和韓國蔚山、新加坡裕廊島等地區(qū)的出口型煉油廠將面臨煉油能力下降或維持的態(tài)勢；美國墨西哥灣、中東紅海沿岸、波斯灣沿岸、印度西海岸和中國東南沿海等地區(qū)的出口型煉油廠將面臨出口地位提高或穩(wěn)定的態(tài)勢（見下圖）。未來全球成品油流向?qū)⑷Q于煉油廠競爭力的變化情況。
2 全球成品油貿(mào)易呈現(xiàn)新特征
2.1 石油貿(mào)易格局繼續(xù)深刻調(diào)整
全球石油貿(mào)易的重心正在從原油轉(zhuǎn)移為成品油。2007年以來原油貿(mào)易量趨降，成品油貿(mào)易增速繼續(xù)快于原油貿(mào)易。2013年全球原油貿(mào)易量同比下降2.3%，為3772萬桶/日。成品油貿(mào)易量達1876萬桶/日，同比增幅達12.2%。2000－2005年全球原油貿(mào)易量是油品貿(mào)易量的3.0～3.5倍，2013年已經(jīng)下降至2倍，見下圖。其主要原因一是美國頁巖油氣革命后，北美煉油廠從中東等地進口原油減少，二是亞太和北美地區(qū)油品大量過剩出口。
在下一個十年，就增長速度而言，全球成品油貿(mào)易將持續(xù)超過原油貿(mào)易。中東地區(qū)煉油能力繼續(xù)擴張，其油品也將加入大量出口行列。全球成品油貿(mào)易將從傳統(tǒng)的短途航運，諸如從加勒比海煉油廠運往美國東海岸，以及從荷蘭煉油中心運往歐洲其他地區(qū)，轉(zhuǎn)移為包括從沙特和印度運往亞洲和非洲的長距離運輸?shù)取?/span>
2.2 成品油貿(mào)易流向發(fā)生變化
各地區(qū)成品油供需不平衡和結(jié)構(gòu)差異是貿(mào)易流向基礎。如下圖所示，2000－2013年亞太和北美地區(qū)由凈進口轉(zhuǎn)為凈出口，拉美和中東地區(qū)由凈出口轉(zhuǎn)為凈進口�？傮w上看，2013年亞太地區(qū)成品油過剩約6000萬噸，北美地區(qū)過剩約4900萬噸（含生物燃料），前蘇聯(lián)過剩約4100萬噸；非洲地區(qū)和拉美地區(qū)均缺口約5700萬噸，中東地區(qū)缺口約1200萬噸。
分品種來看，2013年歐洲過剩汽油主要流向北美、拉美、非洲和中東等地區(qū)；北美汽油平衡表現(xiàn)為大進大出，一方面由于歷史原因，仍然從歐洲進口部分高質(zhì)量的汽油調(diào)和組分，另一方面逐漸加大向拉美地區(qū)出口質(zhì)量標準相對較低的汽油產(chǎn)品；亞太地區(qū)少量過剩的汽油主要出口到中東和非洲，見下圖。
2013年，北美、亞太和前蘇聯(lián)地區(qū)過剩的柴油主要流向拉美、歐洲、非洲和中東地區(qū)。拉美地區(qū)柴油缺口主要由北美來補充；歐洲柴油缺口主要由北美、亞太和前蘇聯(lián)地區(qū)補充；中東地區(qū)柴油缺口主要是亞太地區(qū)資源補充；非洲地區(qū)柴油缺口主要由亞太地區(qū)資源補充，見下圖。
世界煤油主要流向相對簡單，亞太地區(qū)過剩煤油流向歐洲和非洲，北美少量過剩煤油主要流向歐洲，其他地區(qū)供需大體平衡，見下圖。
未來北美、中東將成為主要成品油出口地區(qū)，非洲和拉美是成品油主要進口地區(qū)，亞太和前蘇聯(lián)地區(qū)供應過剩量將明顯縮小。預計，到2020年北美地區(qū)成品油過剩量將增加到約7300萬噸（含生物燃料），中東地區(qū)由缺口轉(zhuǎn)為過剩約3 200萬噸，前蘇聯(lián)和亞太地區(qū)過剩量均減少到約3000萬噸；非洲缺口量擴大到約7000萬噸，拉美缺口量略有縮小至約4800萬噸，歐洲地區(qū)由基本平衡轉(zhuǎn)為缺口1900萬噸，參見下圖。
從貿(mào)易流向變化來看，歐洲仍然是最大的汽油輸出地，北美和中東將參與非洲和拉美汽油市場的競爭。北美和中東過剩的柴油主要輸往拉美、非洲和歐洲；亞太地區(qū)過剩柴油由于受到中東產(chǎn)能增加的影響，將趨于區(qū)域內(nèi)部平衡。中東將成為亞太地區(qū)爭奪歐洲和非洲煤油市場的主要競爭對手。
2.3 美國、印度和中東地區(qū)將成為重要的出口基地
1）美國成品油市場已經(jīng)由凈進口轉(zhuǎn)為凈出口，未來過剩產(chǎn)品仍主要流向拉美，對中國直接影響不大。
2000年美國成品油消費6.3億噸，產(chǎn)量5.9億噸，凈進口3530萬噸；2013年成品油消費量仍為6.3億噸，但產(chǎn)量上升至約6.8億噸，凈出口約4700萬噸。2000－2013年美國成品油供應增量高達8 200萬噸，供應增量主要來自煉油廠輕油收率提高和生物燃料的增長。與2000年相比，2013年原油加工量僅增加1 000萬噸（達到7.63億噸），而輕油收率由78%提高到84.6%，導致產(chǎn)量增加5600萬噸；同時，生物燃料增加2 600萬噸。
2000年美國汽油進口量約2 200萬噸（主要來自：拉美33%、歐洲39%、加拿大18%，其余來自亞太、中東和前蘇聯(lián)地區(qū)）；到2013年轉(zhuǎn)為有進有出，其中出口約1 700萬噸，99%流向拉美；進口約2 000萬噸，主要來自歐洲、亞太和中東等地。2000年美國柴油進口約700萬噸（主要來自：拉美28%、加拿大65%，其余是中東、非洲和前蘇聯(lián)）；到2013年轉(zhuǎn)為凈出口，除從加拿大進口約400萬噸外，出口量高達5 000萬噸（其中拉美60%、歐洲40%）。
美國汽柴油供需格局變化，主要影響拉美，近幾年拉美地區(qū)煉油能力基本沒有增加，其成品油需求增量主要由美國資源填補，同時拉美需求中來自歐洲等地區(qū)的資源被擠壓；其次，歐洲、前蘇聯(lián)、中東、亞太等地的汽油資源部分退出美國市場；此外，由于美國柴油出口到歐洲，對歐洲及其他地區(qū)煉油也產(chǎn)生影響。
未來，美國成品油需求總體處于6億噸左右的平臺期，2020年以后將緩慢下降。資源供應仍將逐年增加，總體上供應過剩呈擴大趨勢， 2020年過剩約7 200萬噸，2030年過剩量約9300萬噸。美國汽油出口將逐漸增多，90%以上流向拉美，來自歐洲、亞太、中東等地區(qū)的進口將進一步減少；柴油出口將繼續(xù)上升，主要目標市場仍然是拉美、歐洲和非洲，預計2030年出口拉美的份額保持在60%以上，出口歐洲的份額將由2013年的43%下降至20%，出口非洲的份額將從1%增長至20%。美國成品油出口貿(mào)易的變化對中國直接影響不大。
2）印度已成為亞太地區(qū)成品油主要出口國之一，未來過剩油品主要在區(qū)域內(nèi)部消化。
由于煉油能力的快速擴張，2013年印度成品油產(chǎn)量達1.5億噸，較2000年增加9 000萬噸；2013年國內(nèi)成品油需求9 800萬噸，較2000年增加3 600萬噸。成品油供需由缺口300萬噸轉(zhuǎn)為過剩4 700萬噸（其中汽油1 400萬噸、煤油600萬噸、柴油2700萬噸）。
目前印度成品油進出口有多元化的特點。其中，2000年印度汽油少量過剩，主要出口中東；2013年汽油出口約1 400萬噸，去往亞太42%、中東28%、北美12%，其余去往非洲和拉美。2000年印度柴油基本供需平衡，2013年出口增加至2 700萬噸，去往亞太23%、中東22%，其余主要去往拉美和非洲。2000年印度煤油凈進口200萬噸，全部來自亞太，到2013年出口增加至600萬噸，去往歐洲58%、非洲26%，少量出口亞太。
由于印度出口型煉油廠的單套裝置規(guī)模大，其競爭力相對較高。預計，未來印度成品油需求年均增速將穩(wěn)定在3.2%左右，2020年達到1.22億噸左右，屆時產(chǎn)量預計為1.68億噸，出口量約4 600萬噸，將較2013年小幅下降，到2030年可能將繼續(xù)持續(xù)該趨勢。受到中東和美國出口非洲、拉美和歐洲增多的擠壓，未來印度成品油出口流向主要向亞太集中，汽油和柴油出口將會逐步退出中東市場。
3）目前中東地區(qū)成品油市場存在結(jié)構(gòu)性短缺，未來中東煉油業(yè)的崛起將對全球成品油貿(mào)易產(chǎn)生重要影響。
2000－2013年中東地區(qū)成品油消費增長8 200萬噸，總量達2億噸左右；成品油從2000年過剩約3400萬噸轉(zhuǎn)為2013年短缺約1 200萬噸。2000年中東地區(qū)汽油供需大致平衡，到2013年汽油凈進口量約1 600萬噸，主要來源為亞太50%、歐洲40%，其余來自前蘇聯(lián)。2000年中東地區(qū)柴油出口2 300萬噸，其中流向亞太55%、非洲40%；到2013年轉(zhuǎn)為凈進口，少量出口，進口約1 460萬噸，主要來源為亞太56%、前蘇聯(lián)36%。2000年中東地區(qū)煤油出口約1 500萬噸，2013年出口量增加至1860萬噸，主要目標市場是歐洲。
未來中東地區(qū)煉油能力還將持續(xù)增長。預計2020年該地區(qū)成品油產(chǎn)量達2.7億噸，2030年達3.4億噸，而成品油需求年均增速從過去10年的4%放緩到2.5%以下，地區(qū)供需將可能由凈進口重新成為凈出口。到2020年成品油過剩約3 200萬噸，航煤過剩進一步增加，汽油仍將有少量缺口，柴油由進口轉(zhuǎn)為出口。到2030年該地區(qū)成品油將全面過剩6 700萬噸。其成品油出口目標市場主要是非洲和歐洲，汽油絕大部分出口非洲地區(qū)，煤油除出口到歐洲外，將轉(zhuǎn)向非洲和亞太，柴油絕大部分出口至歐洲，少量出口至非洲；由于汽柴油產(chǎn)量增加，將使現(xiàn)有亞太進入中東的市場份額被擠壓。
3 結(jié)論和啟示
未來5－10年，世界經(jīng)濟復蘇緩慢，煉油能力增速將放緩，煉油工業(yè)格局也將發(fā)生變化。美國煉油工業(yè)借助頁巖油產(chǎn)量增長契機繼續(xù)擴能；中東盡管一些項目延期，煉油能力仍將快速增長；印度實施煉油廠規(guī)模大型化，今后的能力增長略有放緩；歐洲、澳大利亞、日本等地區(qū)的煉油工業(yè)則處于重組和調(diào)整階段。
由于美國頁巖油和中東原油的低成本優(yōu)勢，這兩個地區(qū)成品油出口量將持續(xù)上升，主要目標市場是拉美和非洲地區(qū)；亞洲地區(qū)受到間接影響，傳統(tǒng)出口市場空間受到擠壓，可供出口量下滑。
以往，中國成品油生產(chǎn)主要是滿足國內(nèi)需求，出口量對亞太市場供需影響不大。 近年來，中國成品油出口增加到1 600萬噸以上，汽油出口全部在亞太市場，柴油出口大部分集中在亞太市場，航煤則有進有出，出口量略大于進口量。如前所述，2020年亞太向區(qū)域外出口空間將被擠壓，由2013年的6 000萬噸降至3 000萬噸左右。同樣，中國出口成品油的競爭壓力增加。周邊國家和地區(qū)成品油供需將逐漸趨向于區(qū)域內(nèi)平衡，印度、日、韓、新和中國將成為亞太市場競爭的主體。
中國煉油工業(yè)將面臨出口空間有限、需求結(jié)構(gòu)變化、產(chǎn)品質(zhì)量升級、環(huán)保壓力加大等多重挑戰(zhàn)，生產(chǎn)商不應該再一味追求擴大能力，加快煉油結(jié)構(gòu)調(diào)整勢在必行，貿(mào)易商也要根據(jù)全球貿(mào)易變化的新趨勢，積極參與其中。（原載《當代石油石化》）